Clientes y proveedores
JennyERP mantiene sus clientes y proveedores como fichas de contacto, cada una con una o más personas de contacto, un historial completo de transacciones y un saldo en curso.
Clientes
Vaya a Clientes para añadir y gestionar las personas a las que vende. Cada ficha de cliente lleva:
- Código y nombre (el código se sugiere automáticamente, p. ej.
C-1234, y es editable) - País, ciudad y dirección
- Una persona de contacto, correo electrónico y teléfono
- NIF (p. ej. número de VAT)
- Condiciones de pago — Prepago, Neto 15, Neto 30, Neto 45, Neto 60 o Neto 90
- El comercial asignado
Añada un cliente con Clientes → Nuevo; abra cualquier cliente para ver el detalle o Editar.
La página de detalle del cliente comienza con una fila de tarjetas financieras —incluyendo Ventas totales, Total cobrado y Pendiente— y luego organiza todo en pestañas (ver Pestañas de detalle de la ficha abajo).
Ordenar y filtrar
La lista de clientes se puede buscar (nombre, código, correo electrónico, ciudad, país), filtrar por país y ordenar por nombre, ventas totales o saldo pendiente.
Proveedores
Vaya a Proveedores para gestionar las partes a las que compra. JennyERP reconoce que el abastecimiento de tejido implica más de un tipo de vendedor, por lo que a cada proveedor se le asigna una categoría:
| Grupo | Categoría | Para usar con |
|---|---|---|
| Proveedor | Tejido terminado | Vendedores que venden tejido listo y terminado |
| Proveedor | Crudo (en bruto) | Vendedores que suministran crudo / tejido en bruto |
| Fábrica | Taller de procesamiento | Procesamiento general / OEM |
| Fábrica | Tintorería | Tintura |
| Fábrica | Estampadora | Estampación |
| Fábrica | Tejeduría | Tejido |
| Fábrica | Taller de acabado | Post-acabado |
| Fábrica | Bordadora | Bordado |
La lista de proveedores se puede filtrar por cualquiera de estas categorías, y cada fila lleva una etiqueta de color por tipo. La página de detalle comienza con las tarjetas Compras totales, Total pagado y Pendiente y luego usa el mismo diseño con pestañas que los clientes (ver abajo).
Pestañas de detalle de la ficha
La página de detalle de un cliente o proveedor está organizada en pestañas, de modo que toda la relación vive en una sola pantalla:
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Resumen | El panel de información (código, datos de contacto, condiciones, comercial…) junto a la lista de contactos |
| Documentos | Los documentos relacionados de la parte, agrupados en sub-pestañas por tipo —p. ej. pedidos de venta (o pedidos de compra), presupuestos y consultas—, cada uno con un recuento, estado e importe |
| Cobros / Pagos | Dinero entrante de un cliente (Cobros) o dinero saliente a un proveedor (Pagos) |
| Estado de cuenta | Un estado de cuenta en curso: cada documento y pago en orden de fecha, con un saldo acumulado |
| Actividad | Una cronología de todo lo que ha ocurrido, documentos y dinero juntos, lo más reciente primero |
La pestaña Estado de cuenta es la que conviene usar cuando necesita conciliar: muestra el toma y daca completo con una parte y el saldo después de cada entrada.
Personas de contacto
Más allá de la ficha de la empresa, puede mantener varias personas de contacto para cada cliente o proveedor. Desde la página de detalle de una parte, el panel Contactos le permite añadir, editar y eliminar contactos. Cada contacto contiene:
- Nombre (obligatorio)
- Teléfono
- Correo electrónico
Esto mantiene al comprador, al gestor de producto y a la persona de contabilidad en la misma ficha, de modo que cualquiera de su equipo pueda llegar a la persona adecuada.
Por qué importa
Como los contactos se vinculan a pedidos, pagos y personas de contacto, siempre sabe:
- Quién le debe dinero, y cuánto (cuentas por cobrar)
- A quién debe usted, y cuánto (cuentas por pagar)
- Qué fábrica realiza la tintura, estampación, tejido o acabado de un tejido determinado
- El historial completo —y la persona adecuada a la que llamar— con cada parte
Consulte la sección de Informes para resúmenes de cuentas por cobrar y por pagar y estados de cuenta por parte.