Kunden & Lieferanten
JennyERP führt Ihre Kunden und Lieferanten als Kontaktdatensätze, jeder mit einem oder mehreren Ansprechpartnern, einer vollständigen Transaktionshistorie und einem laufenden Saldo.
Kunden
Gehen Sie zu Kunden, um die Personen hinzuzufügen und zu verwalten, an die Sie verkaufen. Jeder Kundendatensatz trägt:
- Code und Name (der Code wird automatisch vorgeschlagen, z. B.
C-1234, und ist bearbeitbar) - Land, Stadt und Adresse
- Einen Ansprechpartner, E-Mail und Telefon
- Steuernummer (z. B. USt-IdNr.)
- Zahlungsbedingungen — Vorauszahlung, Net 15, Net 30, Net 45, Net 60 oder Net 90
- Den zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter
Fügen Sie einen Kunden mit Kunden → Neu hinzu; öffnen Sie einen Kunden, um Details anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Die Kundendetailseite beginnt mit einer Reihe von Finanzkarten — darunter Gesamtumsatz, Gesamt erhalten und Offen — und gliedert dann alles in Registerkarten (siehe Parteidetail-Tabs unten).
Sortieren und filtern
Die Kundenliste kann durchsucht (Name, Code, E-Mail, Stadt, Land), nach Land gefiltert und nach Name, Gesamtumsatz oder offenem Saldo sortiert werden.
Lieferanten
Gehen Sie zu Lieferanten, um die Parteien zu verwalten, bei denen Sie einkaufen. JennyERP erkennt an, dass die Stoffbeschaffung mehr als eine Art von Lieferant umfasst, sodass jedem Lieferanten eine Kategorie zugewiesen wird:
| Gruppe | Kategorie | Verwenden für |
|---|---|---|
| Lieferant | Fertigstoff | Anbieter, die fertigen, veredelten Stoff verkaufen |
| Lieferant | Rohgewebe (roh) | Anbieter, die Rohgewebe / Rohstoff liefern |
| Fabrik | Bearbeitungsbetrieb | Allgemeine Bearbeitung / OEM |
| Fabrik | Färberei | Färben |
| Fabrik | Druckerei | Bedrucken |
| Fabrik | Weberei | Weben |
| Fabrik | Veredelungsbetrieb | Nachveredelung |
| Fabrik | Stickerei | Sticken |
Die Lieferantenliste kann nach jeder dieser Kategorien gefiltert werden, und jede Zeile ist farblich nach Typ gekennzeichnet. Die Detailseite beginnt mit den Karten Gesamteinkauf, Gesamt bezahlt und Offen und verwendet dann dasselbe Registerkarten-Layout wie bei Kunden (siehe unten).
Parteidetail-Tabs
Die Detailseite eines Kunden oder Lieferanten ist in Registerkarten gegliedert, sodass die gesamte Beziehung auf einem Bildschirm liegt:
| Tab | Was er zeigt |
|---|---|
| Übersicht | Der Informationsbereich (Code, Kontaktdaten, Bedingungen, Vertriebsmitarbeiter…) neben der Kontakte-Liste |
| Belege | Die zugehörigen Belege der Partei, in Unter-Tabs nach Typ gruppiert — z. B. Verkaufsaufträge (oder Bestellungen), Angebote und Anfragen — jeweils mit Anzahl, Status und Betrag |
| Einzahlungen / Zahlungen | Geldeingang von einem Kunden (Einzahlungen) oder Geldausgang an einen Lieferanten (Zahlungen) |
| Kontoauszug | Ein laufender Kontoauszug — jeder Beleg und jede Zahlung in Datumsreihenfolge, mit einem laufenden Saldo |
| Aktivität | Eine Zeitleiste von allem, was passiert ist, Belege und Geld zusammen, das Neueste zuerst |
Der Tab Kontoauszug ist der richtige, wenn Sie abstimmen müssen: Er zeigt das vollständige Geben und Nehmen mit einer Partei und den Saldo nach jedem Eintrag.
Ansprechpartner
Über den Unternehmensdatensatz hinaus können Sie mehrere Ansprechpartner für jeden Kunden oder Lieferanten führen. Von der Detailseite einer Partei aus können Sie im Kontakte-Bereich Kontakte hinzufügen, bearbeiten und löschen. Jeder Kontakt enthält:
- Name (erforderlich)
- Telefon
So bleiben Einkäufer, Merchandiser und Buchhalter im selben Datensatz, sodass jeder in Ihrem Team die richtige Person erreichen kann.
Warum es wichtig ist
Da Kontakte mit Aufträgen, Zahlungen und Ansprechpartnern verknüpft sind, wissen Sie stets:
- Wer Ihnen Geld schuldet und wie viel (Forderungen)
- Wem Sie etwas schulden und wie viel (Verbindlichkeiten)
- Welche Fabrik das Färben, Bedrucken, Weben oder Veredeln für einen bestimmten Stoff übernimmt
- Die vollständige Historie — und die richtige Person zum Anrufen — mit jeder Partei
Siehe den Abschnitt Berichte für Übersichten zu Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Kontoauszüge je Partei.