Verkaufsaufträge
Ein Verkaufsauftrag erfasst, was ein Kunde kauft — die Artikel, Farben, Mengen, Preise und Summen — und verfolgt Lieferung und Zahlung dazu.
Einen Verkaufsauftrag erstellen
Gehen Sie zu Verkaufsaufträge → Neu und:
- Suchen und wählen Sie den Kunden (nach Name, Code oder Land)
- Legen Sie das Auftragsdatum und das Lieferdatum fest
- Fügen Sie Positionen hinzu — wählen Sie für jede Position ein Muster, wählen Sie seine Farbvariante, geben Sie eine Menge und einen Stückpreis ein
- Geben Sie optional die Meterzahl je Rolle für eine Position ein (z. B.
44, 38, 50) — die Positionsmenge wird für Sie summiert - Fügen Sie bei Bedarf Notizen hinzu und erstellen Sie den Auftrag
Die Auswahl eines Musters füllt seine erste Farbe und seinen Produktpreis automatisch aus, die Sie überschreiben können. Zwischensumme, Steuer und Versand werden beim Tippen zur Auftragssumme aufaddiert.
Positionen & Detail je Rolle
Jede Position verknüpft mit einem echten Muster (mit Titelbild, Code und Name), einer Farbe, einer Menge + Einheit (z. B. Meter) und einem Stückpreis und ergibt einen Positionsbetrag.
Für Stoff, der nach Rolle verkauft wird, enthält die Auftragsdetailseite einen aufklappbaren Rollendetail-Bereich. Pro Rolle kann er zeigen:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Rollennr. | Kennung der einzelnen Rolle |
| Farbe / Farbcode | Farbe dieser Rolle |
| Färbepartie | Färbepartie-Nummer (angezeigt, wenn vorhanden) |
| Meter | Länge der Rolle |
| Status | Geliefert oder ausstehend |
Eine Fußzeile summiert die Rollen und zeigt geliefert von gesamt der Meterzahl — nützlich für Teillieferungen.
Auftragsstatus & Zahlungsstatus
Ein Auftrag durchläuft einen Statusablauf: Entwurf → Ausstehend → Bestätigt → Versendet → Geliefert → Abgeschlossen (oder Storniert). Separat verfolgt ein Zahlungsstatus das Geld: Unbezahlt, Teilweise, Bezahlt oder Überzahlt. Die Liste kann nach beiden gefiltert werden.
Zur Kommissionierung einreichen
Wenn ein Auftrag bereit ist, dass das Lager kommissioniert und verpackt, verwenden Sie Zur Kommissionierung einreichen beim Auftrag. Der Auftrag wird als eingereicht gekennzeichnet, und im Kopf erscheint ein Kommissionierungs-Badge. Versehentlich eingereicht oder müssen Sie eine Änderung vornehmen? Verwenden Sie Einreichung zurücknehmen, um ihn zurückzuholen. So arbeitet das Lager nur mit Aufträgen, die Sie freigegeben haben.
Einen Auftrag verfolgen
Öffnen Sie einen beliebigen Verkaufsauftrag, um seine Details zu sehen, ihn zu bearbeiten, zu drucken oder zu teilen. Der Kopf zeigt Status, Zahlungsstatus und Summe; eine Metaleiste zeigt Kunde, Auftragsdatum, Lieferdatum und Vertriebsmitarbeiter. Der Summenblock schlüsselt Zwischensumme, Steuer, Versand, Summe, bezahlt und offen auf.
Jeder Auftrag verweist zurück auf:
- Den Kunden (und seinen laufenden Saldo)
- Die Muster im Auftrag
- Alle erhaltenen Zahlungen
Verknüpfte Einzahlungen
Die Auftragsdetailseite hat einen Bereich verknüpfte Einzahlungen, der jede dazu erfasste Einzahlung auflistet. Sie können eine Einzahlung direkt vom Auftrag aus erfassen, ohne die Seite zu verlassen — wählen Sie Einzahlung hinzufügen und geben Sie ein:
- Betrag (mit dem offenen Saldo vorausgefüllt)
- Datum
- Konto — das Bar- oder Bankkonto, auf dem das Geld eingeht (erforderlich)
- Notiz (optional)
TIP
Eine Einzahlung benötigt stets ein Barkonto, sodass jede Zahlung daran gebunden ist, wohin das Geld tatsächlich geflossen ist. Wenn Sie keines gewählt haben, fordert JennyERP Sie auf, vor dem Speichern ein Konto auszuwählen. Verwalten Sie Ihre Konten auf dem Tab Konten unter Zahlungen.
Sobald Einzahlungen eingehen, aktualisiert sich der offene Saldo des Auftrags und des Kunden automatisch. Sie können Einzahlungen auch im Bereich Zahlungen erfassen.
Alles zusammen sehen
- Kundenkontoauszug — jeder Auftrag und jede Zahlung eines Kunden
- Verkaufsdetail — Verkäufe Position für Position über einen Zeitraum
- Offene Salden — wer was über alle Kunden hinweg schuldet