Pedidos de venda
Um pedido de venda registra o que um cliente está comprando — os itens, cores, quantidades, preços e totais — e acompanha a entrega e o pagamento em relação a ele.
Criar um pedido de venda
Acesse Pedidos de venda → Novo e:
- Pesquise e escolha o cliente (por nome, código ou país)
- Defina a data do pedido e a data de entrega
- Adicione itens de linha — para cada linha, escolha uma amostra, selecione sua variante de cor, informe uma quantidade e um preço unitário
- Opcionalmente informe a metragem por rolo de uma linha (ex.:
44, 38, 50) — a quantidade da linha é somada para você - Adicione observações se necessário e então crie o pedido
Escolher uma amostra preenche automaticamente sua primeira cor e o preço do produto, que você pode sobrescrever. O subtotal, imposto e frete são somados no total do pedido conforme você digita.
Itens de linha e detalhe por rolo
Cada linha se vincula a uma amostra real (com sua imagem de capa, código e nome), uma cor, uma quantidade + unidade (ex.: jardas) e um preço unitário, resultando em um valor da linha.
Para tecido vendido por rolo, a página de detalhe do pedido inclui uma seção expansível de detalhe por rolo. Por rolo, ela pode mostrar:
| Campo | Significado |
|---|---|
| Nº do rolo | Identificador do rolo individual |
| Cor / código de cor | Cor desse rolo |
| Lote de tingimento | Número do lote de tingimento (mostrado quando presente) |
| Jardas | Comprimento do rolo |
| Status | Entregue ou pendente |
Um rodapé totaliza os rolos e mostra a metragem entregue do total — útil para envios parciais.
Status do pedido e status de pagamento
Um pedido passa por um fluxo de status: Rascunho → Pendente → Confirmado → Enviado → Entregue → Concluído (ou Cancelado). Separadamente, um status de pagamento controla o dinheiro: Não pago, Parcial, Pago ou Pago a mais. A lista pode ser filtrada por ambos.
Enviar para separação
Quando um pedido está pronto para o armazém separar e embalar, use Enviar para separação no pedido. O pedido é marcado como enviado, e um selo de separação aparece no cabeçalho. Enviou por engano ou precisa fazer uma alteração? Use Cancelar envio para retomá-lo. Isso mantém o armazém trabalhando apenas com pedidos que você aprovou.
Acompanhar um pedido
Abra qualquer pedido de venda para ver seu detalhe, editá-lo, imprimi-lo ou compartilhá-lo. O cabeçalho mostra status, status de pagamento e total; uma faixa de metadados mostra o cliente, data do pedido, data de entrega e vendedor. O bloco de totais detalha subtotal, imposto, frete, total, pago e em aberto.
Cada pedido se conecta a:
- O cliente (e seu saldo corrente)
- As amostras do pedido
- Quaisquer pagamentos recebidos
Recebimentos vinculados
A página de detalhe do pedido tem uma seção de recebimentos vinculados que lista cada recebimento registrado em relação a ele. Você pode registrar um recebimento diretamente a partir do pedido sem sair da página — escolha Adicionar recebimento e informe:
- Valor (pré-preenchido com o saldo em aberto)
- Data
- Conta — a conta de caixa ou bancária em que o dinheiro entra (obrigatório)
- Observação (opcional)
TIP
Um recebimento sempre precisa de uma conta de caixa, para que cada pagamento fique vinculado ao destino real do dinheiro. Se você não escolheu uma, o JennyERP pede que selecione uma conta antes de salvar. Gerencie suas contas na aba Contas em Pagamentos.
À medida que os recebimentos entram, o saldo em aberto do pedido e do cliente é atualizado automaticamente. Você também pode registrar recebimentos na área de Pagamentos.
Veja tudo junto
- Extrato do cliente — todos os pedidos e pagamentos de um cliente
- Detalhe de vendas — vendas linha a linha ao longo de um período
- Saldos em aberto — quem deve o quê entre todos os clientes