Pedidos de venta
Un pedido de venta registra lo que un cliente está comprando —los artículos, colores, cantidades, precios y totales— y hace seguimiento de la entrega y el pago correspondientes.
Crear un pedido de venta
Vaya a Pedidos de venta → Nuevo y:
- Busque y elija el cliente (por nombre, código o país)
- Establezca la fecha del pedido y la fecha de entrega
- Añada líneas de artículo —para cada línea, elija una muestra, seleccione su variante de color, introduzca una cantidad y un precio unitario
- Opcionalmente, introduzca el metraje por rollo de una línea (p. ej.
44, 38, 50); la cantidad de la línea se suma por usted - Añada notas si es necesario y luego cree el pedido
Elegir una muestra rellena automáticamente su primer color y el precio del producto, que puede modificar. El subtotal, los impuestos y el envío se acumulan en el total del pedido a medida que escribe.
Líneas de artículo y detalle por rollo
Cada línea se enlaza con una muestra real (con su imagen de portada, código y nombre), un color, una cantidad + unidad (p. ej. yardas) y un precio unitario, lo que da un importe de línea.
Para el tejido vendido por rollo, la página de detalle del pedido incluye una sección expandible de detalle de rollos. Por rollo puede mostrar:
| Campo | Significado |
|---|---|
| N.º de rollo | Identificador del rollo individual |
| Color / código de color | Color de ese rollo |
| Partida de tintura | Número de partida de tintura (se muestra cuando está presente) |
| Metros | Longitud del rollo |
| Estado | Entregado o pendiente |
Un pie totaliza los rollos y muestra el metraje entregado del total, útil para envíos parciales.
Estado del pedido y estado de pago
Un pedido avanza por un flujo de estados: Borrador → Pendiente → Confirmado → Enviado → Entregado → Completado (o Cancelado). Por separado, un estado de pago controla el dinero: No pagado, Parcial, Pagado o Pagado de más. La lista se puede filtrar por ambos.
Enviar a preparación
Cuando un pedido está listo para que el almacén lo prepare y empaquete, use Enviar a preparación en el pedido. El pedido se marca como enviado, y aparece una insignia de preparación en el encabezado. ¿Lo envió por error o necesita hacer un cambio? Use Cancelar envío para recuperarlo. Esto hace que el almacén trabaje únicamente a partir de los pedidos que ha aprobado.
Hacer seguimiento de un pedido
Abra cualquier pedido de venta para ver su detalle, editarlo, imprimirlo o compartirlo. El encabezado muestra el estado, el estado de pago y el total; una franja de metadatos muestra el cliente, la fecha del pedido, la fecha de entrega y el comercial. El bloque de totales desglosa subtotal, impuestos, envío, total, pagado y pendiente.
Cada pedido se vincula con:
- El cliente (y su saldo acumulado)
- Las muestras del pedido
- Cualquier cobro recibido
Cobros vinculados
La página de detalle del pedido tiene una sección de cobros vinculados que enumera todos los cobros registrados sobre él. Puede registrar un cobro directamente desde el pedido sin salir de la página: elija Añadir cobro e introduzca:
- Importe (prerrellenado con el saldo pendiente)
- Fecha
- Cuenta — la cuenta de caja o banco en la que entra el dinero (obligatorio)
- Nota (opcional)
TIP
Un cobro siempre necesita una cuenta de caja, de modo que cada pago quede ligado al lugar donde fue realmente el dinero. Si no ha elegido una, JennyERP le pide que seleccione una cuenta antes de guardar. Gestione sus cuentas en la pestaña Cuentas de Pagos.
A medida que llegan los cobros, el saldo pendiente del pedido y del cliente se actualiza automáticamente. También puede registrar cobros desde el área de Pagos.
Véalo todo junto
- Estado de cuenta del cliente — cada pedido y pago de un cliente
- Detalle de ventas — ventas línea a línea durante un periodo
- Saldos pendientes — quién debe qué entre todos los clientes