Đơn bán hàng
Một đơn bán hàng ghi nhận những gì khách hàng đang mua — các mặt hàng, màu sắc, số lượng, giá và tổng tiền — và theo dõi việc giao hàng cùng thanh toán đối với nó.
Tạo một đơn bán hàng
Vào Đơn bán hàng → Mới và:
- Tìm và chọn khách hàng (theo tên, mã hoặc quốc gia)
- Đặt ngày lệnh và ngày giao hàng
- Thêm các dòng hàng — với mỗi dòng, chọn một mẫu, chọn biến thể màu sắc của nó, nhập một số lượng và một đơn giá
- Tùy chọn nhập số mét theo từng cuộn cho một dòng (ví dụ
44, 38, 50) — số lượng dòng được cộng lại giúp bạn - Thêm ghi chú nếu cần, rồi tạo lệnh
Việc chọn một mẫu sẽ tự động điền màu đầu tiên và giá sản phẩm của nó, mà bạn có thể ghi đè. Thành tiền trước thuế, thuế và vận chuyển được cộng dồn vào tổng lệnh khi bạn nhập.
Dòng hàng & chi tiết theo từng cuộn
Mỗi dòng kết nối với một mẫu thực (kèm ảnh bìa, mã và tên), một màu sắc, một số lượng + đơn vị (ví dụ mét) và một đơn giá, cho ra một thành tiền của dòng.
Đối với vải bán theo cuộn, trang chi tiết lệnh có một mục chi tiết cuộn có thể mở rộng. Với mỗi cuộn, nó có thể hiển thị:
| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Số cuộn | Định danh của cuộn riêng lẻ |
| Màu sắc / mã màu | Màu của cuộn đó |
| Lô nhuộm | Số lô nhuộm (hiển thị khi có) |
| Số mét | Chiều dài của cuộn |
| Trạng thái | Đã giao hoặc đang chờ |
Phần chân trang cộng tổng các cuộn và hiển thị số mét đã giao trên tổng — hữu ích cho các lần giao hàng từng phần.
Trạng thái lệnh & trạng thái thanh toán
Một lệnh đi qua một luồng trạng thái: Nháp → Đang chờ → Đã xác nhận → Đã giao đi → Đã giao hàng → Hoàn thành (hoặc Đã hủy). Riêng biệt, một trạng thái thanh toán theo dõi tiền: Chưa thanh toán, Một phần, Đã thanh toán hoặc Trả thừa. Danh sách có thể được lọc theo cả hai.
Gửi để soạn hàng
Khi một lệnh sẵn sàng để kho soạn và đóng gói, dùng Gửi để soạn hàng trên lệnh. Lệnh được đánh dấu là đã gửi, và một huy hiệu soạn hàng xuất hiện trên tiêu đề. Gửi nhầm, hoặc cần thay đổi? Dùng Hủy gửi để rút lại. Điều này giữ cho kho chỉ làm việc từ những lệnh bạn đã phê duyệt.
Theo dõi một lệnh
Mở bất kỳ đơn bán hàng nào để xem chi tiết, sửa nó, in nó hoặc chia sẻ nó. Tiêu đề hiển thị trạng thái, trạng thái thanh toán và tổng tiền; một dải thông tin hiển thị khách hàng, ngày lệnh, ngày giao hàng và nhân viên bán hàng. Khối tổng tiền phân tích thành tiền trước thuế, thuế, vận chuyển, tổng, đã trả và còn nợ.
Mỗi lệnh gắn ngược lại với:
- Khách hàng (và số dư hiện hành của họ)
- Các mẫu trên lệnh
- Bất kỳ khoản thanh toán nào đã nhận
Phiếu thu liên kết
Trang chi tiết lệnh có một mục phiếu thu liên kết liệt kê mọi phiếu thu được ghi nhận đối với nó. Bạn có thể ghi nhận một phiếu thu trực tiếp từ lệnh mà không cần rời khỏi trang — chọn Thêm phiếu thu và nhập:
- Số tiền (điền sẵn bằng số dư còn nợ)
- Ngày
- Tài khoản — tài khoản tiền mặt hoặc ngân hàng mà tiền đổ vào (bắt buộc)
- Ghi chú (tùy chọn)
TIP
Một phiếu thu luôn cần một tài khoản tiền mặt, để mọi khoản thanh toán được gắn với nơi tiền thực sự đã đến. Nếu bạn chưa chọn một tài khoản, JennyERP yêu cầu bạn chọn một tài khoản trước khi lưu. Quản lý các tài khoản của bạn trên tab Tài khoản trong Thanh toán.
Khi các phiếu thu đến, số dư còn nợ của lệnh và của khách hàng cập nhật tự động. Bạn cũng có thể ghi nhận phiếu thu từ khu vực Thanh toán.
Xem tất cả cùng nhau
- Sao kê khách hàng — mọi lệnh và thanh toán cho một khách hàng
- Chi tiết bán hàng — bán hàng theo từng dòng trong một kỳ
- Số dư còn nợ — ai nợ gì trên tất cả khách hàng