Khách hàng & Nhà cung cấp
JennyERP lưu giữ khách hàng và nhà cung cấp của bạn dưới dạng bản ghi liên hệ, mỗi bản ghi có một hoặc nhiều người liên hệ, toàn bộ lịch sử giao dịch và một số dư hiện hành.
Khách hàng
Vào Khách hàng để thêm và quản lý những người bạn bán hàng cho. Mỗi bản ghi khách hàng mang:
- Mã và tên (mã được tự động gợi ý, ví dụ
C-1234, và có thể chỉnh sửa) - Quốc gia, thành phố và địa chỉ
- Một người liên hệ, email và điện thoại
- Mã số thuế (ví dụ số VAT)
- Điều khoản thanh toán — Trả trước, Net 15, Net 30, Net 45, Net 60 hoặc Net 90
- Nhân viên bán hàng được phân công
Thêm một khách hàng bằng Khách hàng → Mới; mở bất kỳ khách hàng nào để xem chi tiết hoặc Sửa.
Trang chi tiết khách hàng mở đầu bằng một hàng thẻ tài chính — bao gồm Tổng doanh số, Tổng đã thu và Còn nợ — rồi sắp xếp mọi thứ thành các tab (xem Các tab chi tiết đối tác bên dưới).
Sắp xếp và lọc
Danh sách khách hàng có thể được tìm kiếm (tên, mã, email, thành phố, quốc gia), lọc theo quốc gia, và sắp xếp theo tên, tổng doanh số hoặc số dư còn nợ.
Nhà cung cấp
Vào Nhà cung cấp để quản lý các đối tác bạn mua hàng từ. JennyERP nhận thức rằng việc tìm nguồn vải liên quan đến nhiều hơn một loại nhà cung cấp, nên mỗi nhà cung cấp được gán một danh mục:
| Nhóm | Danh mục | Dùng cho |
|---|---|---|
| Nhà cung cấp | Vải thành phẩm | Đơn vị bán vải đã hoàn thiện, sẵn sàng |
| Nhà cung cấp | Vải mộc (thô) | Đơn vị cung cấp vải mộc / vải thô |
| Xưởng | Xưởng gia công | Gia công chung / OEM |
| Xưởng | Xưởng nhuộm | Nhuộm |
| Xưởng | Xưởng in | In |
| Xưởng | Xưởng dệt | Dệt |
| Xưởng | Xưởng hoàn thiện | Hoàn thiện sau |
| Xưởng | Xưởng thêu | Thêu |
Danh sách nhà cung cấp có thể được lọc theo bất kỳ danh mục nào trong số này, và mỗi hàng được gắn thẻ màu theo loại. Trang chi tiết mở đầu bằng các thẻ Tổng mua vào, Tổng đã trả và Còn nợ rồi dùng cùng bố cục theo tab như khách hàng (xem bên dưới).
Các tab chi tiết đối tác
Trang chi tiết của một khách hàng hoặc nhà cung cấp được sắp xếp thành các tab, để toàn bộ mối quan hệ nằm trên một màn hình:
| Tab | Hiển thị gì |
|---|---|
| Tổng quan | Khung thông tin (mã, chi tiết liên hệ, điều khoản, nhân viên bán hàng…) cùng với danh sách người liên hệ |
| Chứng từ | Các chứng từ liên quan của đối tác, được nhóm thành các tab con theo loại — ví dụ đơn bán hàng (hoặc đơn mua hàng), báo giá và yêu cầu hỏi giá — mỗi loại kèm số lượng, trạng thái và số tiền |
| Phiếu thu / Phiếu chi | Tiền vào từ một khách hàng (Phiếu thu) hoặc tiền ra cho một nhà cung cấp (Phiếu chi) |
| Sao kê | Một bản sao kê hiện hành — mọi chứng từ và thanh toán theo thứ tự ngày, kèm một số dư hiện hành |
| Hoạt động | Một dòng thời gian của mọi thứ đã xảy ra, chứng từ và tiền cùng nhau, mới nhất trước |
Tab Sao kê là tab để dùng tới khi bạn cần đối chiếu: nó hiển thị toàn bộ qua-lại với một đối tác và số dư sau mỗi mục.
Người liên hệ
Ngoài bản ghi công ty, bạn có thể giữ nhiều người liên hệ cho mỗi khách hàng hoặc nhà cung cấp. Từ trang chi tiết của một đối tác, khung Người liên hệ cho phép bạn thêm, sửa và xóa người liên hệ. Mỗi người liên hệ giữ:
- Tên (bắt buộc)
- Điện thoại
Điều này giữ người mua, người phụ trách đơn hàng và người phụ trách kế toán trên cùng một bản ghi, để bất kỳ ai trong nhóm của bạn đều có thể liên lạc với đúng người.
Vì sao điều này quan trọng
Vì các liên hệ kết nối với đơn hàng, thanh toán và người liên hệ, bạn luôn biết:
- Ai nợ bạn tiền, và bao nhiêu (khoản phải thu)
- Bạn nợ ai, và bao nhiêu (khoản phải trả)
- Xưởng nào nhuộm, in, dệt hoặc hoàn thiện cho một loại vải nhất định
- Toàn bộ lịch sử — và đúng người để gọi — với mỗi đối tác
Xem mục Báo cáo để có các bản tổng hợp khoản phải thu và phải trả cùng sao kê theo từng đối tác.