Clienti e fornitori
JennyERP gestisce i tuoi clienti e fornitori come schede anagrafiche, ciascuna con uno o più referenti, lo storico completo delle transazioni e un saldo sempre aggiornato.
Clienti
Vai su Clienti per aggiungere e gestire i soggetti a cui vendi. Ogni scheda cliente riporta:
- Codice e nome (il codice è suggerito automaticamente, es.
C-1234, ed è modificabile) - Paese, città e indirizzo
- Un referente, email e telefono
- Codice fiscale / P.IVA (es. partita IVA)
- Termini di pagamento — Pagamento anticipato, Net 15, Net 30, Net 45, Net 60 o Net 90
- Il venditore assegnato
Aggiungi un cliente con Clienti → Nuovo; apri qualsiasi cliente per vederne il dettaglio o premere Modifica.
La pagina di dettaglio del cliente si apre con una fila di riquadri finanziari — tra cui Vendite totali, Totale incassato e Saldo aperto — e organizza poi tutto il resto in schede (vedi Schede di dettaglio del soggetto più sotto).
Ordina e filtra
Nell'elenco clienti puoi cercare per nome, codice, email, città o paese, filtrare per paese e ordinare per nome, vendite totali o saldo aperto.
Fornitori
Vai su Fornitori per gestire i soggetti da cui acquisti. JennyERP tiene conto del fatto che l'approvvigionamento dei tessuti coinvolge fornitori di natura diversa, perciò a ogni fornitore viene assegnata una categoria:
| Gruppo | Categoria | Da usare per |
|---|---|---|
| Fornitore | Tessuto finito | Fornitori di tessuto finito, pronto per la vendita |
| Fornitore | Greggio (grezzo) | Fornitori di tessuto greggio / grezzo |
| Stabilimento | Stabilimento di lavorazione | Lavorazione generale / OEM |
| Stabilimento | Tintoria | Tintura |
| Stabilimento | Stamperia | Stampa |
| Stabilimento | Tessitura | Tessitura |
| Stabilimento | Finissaggio | Rifinizione |
| Stabilimento | Ricamificio | Ricamo |
L'elenco fornitori si può filtrare per ognuna di queste categorie, e ogni riga ha un'etichetta colorata in base al tipo. La pagina di dettaglio si apre con i riquadri Acquisti totali, Totale pagato e Saldo aperto e adotta poi lo stesso layout a schede dei clienti (vedi sotto).
Schede di dettaglio del soggetto
La pagina di dettaglio di un cliente o di un fornitore è organizzata in schede, così hai l'intero rapporto in un'unica schermata:
| Scheda | Cosa mostra |
|---|---|
| Panoramica | Il pannello informativo (codice, recapiti, termini di pagamento, venditore…) accanto all'elenco dei referenti |
| Documenti | I documenti correlati del soggetto, raggruppati in sotto-schede per tipo — es. ordini di vendita (o ordini di acquisto), preventivi e richieste — ciascuno con conteggio, stato e importo |
| Incassi / Pagamenti | Denaro in entrata da un cliente (Incassi) o denaro in uscita verso un fornitore (Pagamenti) |
| Estratto conto | Un estratto conto progressivo — ogni documento e pagamento in ordine di data, con un saldo progressivo |
| Attività | Una cronologia di tutto ciò che è successo, documenti e movimenti insieme, a partire dal più recente |
La scheda Estratto conto è quella a cui ricorrere quando devi riconciliare: mostra l'intero dare e avere con un soggetto e il saldo dopo ogni voce.
Referenti
Oltre all'anagrafica dell'azienda, puoi registrare più referenti per ogni cliente o fornitore. Dalla pagina di dettaglio di un soggetto, il pannello Referenti ti permette di aggiungere, modificare ed eliminare i referenti. Per ogni referente memorizzi:
- Nome (obbligatorio)
- Telefono
Così il buyer, il merchandiser e il referente amministrativo restano sulla stessa scheda, e chiunque nel tuo team sa chi contattare.
Perché è importante
Poiché le anagrafiche sono collegate a ordini, pagamenti e referenti, sai sempre:
- Chi deve pagarti, e quanto (crediti)
- Chi devi pagare, e quanto (debiti)
- Quale stabilimento si occupa di tintura, stampa, tessitura o rifinizione per un determinato tessuto
- Lo storico completo — e la persona giusta da chiamare — per ogni soggetto
Consulta la sezione Report per i riepiloghi di crediti e debiti e gli estratti conto per soggetto.