Клиенты и поставщики
JennyERP хранит ваших клиентов и поставщиков в виде карточек контрагентов, каждая из которых содержит одно или несколько контактных лиц, полную историю операций и текущий баланс.
Клиенты
Перейдите в раздел Клиенты, чтобы добавлять тех, кому вы продаёте, и управлять ими. Каждая карточка клиента содержит:
- Код и название (код предлагается автоматически, например
C-1234, и редактируется) - Страну, город и адрес
- Контактное лицо, email и телефон
- ИНН (например, номер НДС)
- Условия оплаты — Предоплата, Net 15, Net 30, Net 45, Net 60 или Net 90
- Назначенного менеджера по продажам
Добавьте клиента через Клиенты → Новый; откройте любого клиента, чтобы посмотреть детали или Редактировать.
Страница детализации клиента начинается с ряда финансовых карточек — включая Всего продаж, Всего получено и Задолженность — а затем распределяет всё по вкладкам (см. Вкладки детализации стороны ниже).
Сортировка и фильтрация
По списку клиентов можно искать (название, код, email, город, страна), фильтровать его по стране и сортировать по названию, сумме продаж или задолженности.
Поставщики
Перейдите в раздел Поставщики, чтобы управлять теми, у кого вы покупаете. JennyERP учитывает, что в снабжении тканью участвует более одного вида контрагентов, поэтому каждому поставщику присваивается категория:
| Группа | Категория | Использовать для |
|---|---|---|
| Поставщик | Готовая ткань | Контрагенты, продающие готовую отделанную ткань |
| Поставщик | Суровая (необработанная) | Контрагенты, поставляющие суровую / необработанную ткань |
| Фабрика | Обрабатывающая фабрика | Общая обработка / OEM |
| Фабрика | Красильная фабрика | Крашение |
| Фабрика | Печатная фабрика | Печать |
| Фабрика | Ткацкая фабрика | Ткачество |
| Фабрика | Отделочная фабрика | Финишная отделка |
| Фабрика | Вышивальная фабрика | Вышивка |
Список поставщиков можно фильтровать по любой из этих категорий, а каждая строка помечена цветом по типу. Страница детализации начинается с карточек Всего закупок, Всего оплачено и Задолженность, а затем использует ту же компоновку со вкладками, что и у клиентов (см. ниже).
Вкладки детализации стороны
Страница детализации клиента или поставщика разбита на вкладки, чтобы вся история работы с контрагентом была на одном экране:
| Вкладка | Что показывает |
|---|---|
| Обзор | Информационную панель (код, контактные данные, условия, менеджер по продажам…) рядом со списком контактов |
| Документы | Связанные с контрагентом документы, сгруппированные в подвкладки по типу — например, заказы на продажу (или заказы на закупку), коммерческие предложения и запросы цены — каждая группа с количеством, статусом и суммой |
| Поступления / Платежи | Деньги, поступающие от клиента (Поступления), или деньги, уходящие поставщику (Платежи) |
| Акт сверки | Сводная ведомость — каждый документ и платёж в хронологическом порядке, с текущим остатком |
| Активность | Лента всех событий, документы и деньги вместе, начиная с самого нового |
Вкладка Акт сверки — то, что нужно открыть для сверки расчётов: она показывает все взаимные операции с контрагентом и остаток после каждой записи.
Контактные лица
Помимо карточки компании, для каждого клиента или поставщика можно вести несколько контактных лиц. На странице детализации контрагента панель Контакты позволяет добавлять, редактировать и удалять контакты. Каждый контакт содержит:
- Имя (обязательно)
- Телефон
Так покупатель, мерчандайзер и бухгалтер хранятся в одной карточке, и любой сотрудник вашей команды может связаться с нужным человеком.
Почему это важно
Поскольку контакты связаны с заказами, платежами и контактными лицами, вы всегда знаете:
- Кто и сколько вам должен (дебиторская задолженность)
- Кому и сколько должны вы (кредиторская задолженность)
- Какая фабрика выполняет крашение, печать, ткачество или отделку для конкретной ткани
- Полную историю работы с каждым контрагентом — и нужного человека, которому можно позвонить
Сводки по дебиторской и кредиторской задолженности и акты сверки по каждому контрагенту см. в разделе Отчёты.