ลูกค้าและซัพพลายเออร์
JennyERP เก็บลูกค้าและซัพพลายเออร์ของคุณไว้เป็นระเบียนคู่ค้า แต่ละรายมีผู้ติดต่อหนึ่งคนหรือมากกว่า ประวัติธุรกรรมทั้งหมด และยอดคงเหลือสะสม
ลูกค้า
ไปที่ ลูกค้า เพื่อเพิ่มและจัดการบุคคลที่คุณขายให้ ระเบียนลูกค้าแต่ละรายมี:
- รหัส และ ชื่อ (รหัสถูกแนะนำให้อัตโนมัติ เช่น
C-1234และแก้ไขได้) - ประเทศ, เมือง และ ที่อยู่
- ผู้ติดต่อ, อีเมล และ โทรศัพท์
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เช่น หมายเลข VAT)
- เงื่อนไขการชำระเงิน — ชำระล่วงหน้า, Net 15, Net 30, Net 45, Net 60 หรือ Net 90
- พนักงานขายที่ได้รับมอบหมาย
เพิ่มลูกค้าด้วย ลูกค้า → สร้างใหม่ เปิดลูกค้าใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียดหรือ แก้ไข
หน้ารายละเอียดลูกค้านำด้วยแถวของการ์ดทางการเงิน — รวมถึง ยอดขายรวม, รับชำระรวม และ ยอดค้างชำระ — แล้วจัดระเบียบทุกอย่างเป็นแท็บ (ดูแท็บรายละเอียดคู่ค้าด้านล่าง)
จัดเรียงและกรอง
รายการลูกค้าสามารถค้นหาได้ (ชื่อ รหัส อีเมล เมือง ประเทศ) กรองตามประเทศ และจัดเรียงตามชื่อ, ยอดขายรวม หรือยอดค้างชำระ
ซัพพลายเออร์
ไปที่ ซัพพลายเออร์ เพื่อจัดการคู่ค้าที่คุณซื้อจาก JennyERP ตระหนักว่าการจัดหาผ้าเกี่ยวข้องกับผู้ขายมากกว่าหนึ่งประเภท ดังนั้นซัพพลายเออร์ทุกรายจึงถูกกำหนดหมวดหมู่:
| กลุ่ม | หมวดหมู่ | ใช้สำหรับ |
|---|---|---|
| ซัพพลายเออร์ | ผ้าสำเร็จรูป | ผู้ขายที่ขายผ้าสำเร็จรูปพร้อมใช้ |
| ซัพพลายเออร์ | ผ้าดิบ (ดิบ) | ผู้ขายที่จัดหาผ้าดิบ / ผ้าดิบดิบ |
| โรงงาน | โรงงานแปรรูป | การแปรรูปทั่วไป / OEM |
| โรงงาน | โรงย้อม | การย้อม |
| โรงงาน | โรงพิมพ์ | การพิมพ์ |
| โรงงาน | โรงทอ | การทอ |
| โรงงาน | โรงตกแต่งสำเร็จ | การตกแต่งสำเร็จ |
| โรงงาน | โรงปัก | การปัก |
รายการซัพพลายเออร์สามารถกรองตามหมวดหมู่เหล่านี้ได้ และแต่ละแถวติดป้ายสีตามประเภท หน้ารายละเอียดนำด้วยการ์ด ยอดซื้อรวม, ชำระรวม และ ยอดค้างชำระ แล้วใช้เลย์เอาต์แบบแท็บเดียวกับลูกค้า (ดูด้านล่าง)
แท็บรายละเอียดคู่ค้า
หน้ารายละเอียดของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ถูกจัดระเบียบเป็นแท็บ ดังนั้นความสัมพันธ์ทั้งหมดจึงอยู่บนหน้าจอเดียว:
| แท็บ | สิ่งที่แสดง |
|---|---|
| ภาพรวม | แผงข้อมูล (รหัส รายละเอียดการติดต่อ เงื่อนไข พนักงานขาย…) ควบคู่ไปกับรายการผู้ติดต่อ |
| เอกสาร | เอกสารที่เกี่ยวข้องของคู่ค้า จัดกลุ่มเป็นแท็บย่อยตามประเภท — เช่น ใบสั่งขาย (หรือ ใบสั่งซื้อ), ใบเสนอราคา และใบสอบถาม — แต่ละอันพร้อมจำนวน สถานะ และยอดเงิน |
| รับชำระ / จ่ายชำระ | เงินเข้าจากลูกค้า (รับชำระ) หรือเงินออกไปยังซัพพลายเออร์ (จ่ายชำระ) |
| ใบแจ้งยอด | ใบแจ้งยอดสะสม — ทุกเอกสารและการชำระเงินเรียงตามวันที่ พร้อมยอดคงเหลือสะสม |
| กิจกรรม | ไทม์ไลน์ของทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เอกสารและเงินรวมกัน เรียงใหม่สุดก่อน |
แท็บ ใบแจ้งยอด คือแท็บที่ควรใช้เมื่อคุณต้องกระทบยอด: มันแสดงการรับและจ่ายทั้งหมดกับคู่ค้าและยอดคงเหลือหลังแต่ละรายการ
ผู้ติดต่อ
นอกเหนือจากระเบียนบริษัท คุณสามารถเก็บผู้ติดต่อหลายคนสำหรับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์แต่ละราย จากหน้ารายละเอียดคู่ค้า แผงผู้ติดต่อให้คุณเพิ่ม, แก้ไข และลบผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อแต่ละคนมี:
- ชื่อ (จำเป็น)
- โทรศัพท์
- อีเมล
สิ่งนี้ทำให้ผู้ซื้อ ผู้ประสานงานสินค้า และฝ่ายบัญชีอยู่ในระเบียนเดียวกัน ดังนั้นใครก็ตามในทีมของคุณจึงติดต่อคนที่ถูกต้องได้
ทำไมจึงสำคัญ
เพราะคู่ค้าเชื่อมโยงกับใบสั่ง การชำระเงิน และผู้ติดต่อ คุณจึงรู้เสมอว่า:
- ใครค้างชำระเงินคุณ และเท่าไร (ลูกหนี้การค้า)
- คุณค้างชำระใคร และเท่าไร (เจ้าหนี้การค้า)
- โรงงานใดทำการย้อม การพิมพ์ การทอ หรือการตกแต่งสำเร็จสำหรับผ้าหนึ่ง ๆ
- ประวัติทั้งหมด — และคนที่ถูกต้องที่จะโทรหา — กับแต่ละคู่ค้า
ดูส่วนรายงานสำหรับสรุปลูกหนี้และเจ้าหนี้ และใบแจ้งยอดรายคู่ค้า