Clientes e fornecedores
O JennyERP mantém seus clientes e fornecedores como cadastros de contatos, cada um com uma ou mais pessoas de contato, um histórico completo de transações e um saldo corrente.
Clientes
Acesse Clientes para adicionar e gerenciar as pessoas para quem você vende. Cada cadastro de cliente carrega:
- Código e nome (o código é sugerido automaticamente, ex.:
C-1234, e editável) - País, cidade e endereço
- Uma pessoa de contato, e-mail e telefone
- Identificação fiscal (ex.: VAT number)
- Termos de pagamento — Pré-pago, Net 15, Net 30, Net 45, Net 60 ou Net 90
- O vendedor atribuído
Adicione um cliente em Clientes → Novo; abra qualquer cliente para ver os detalhes ou Editar.
A página de detalhe do cliente começa com uma linha de cartões financeiros — incluindo Total de vendas, Total recebido e Em aberto — e então organiza tudo em abas (veja Abas de detalhe do contato abaixo).
Ordenar e filtrar
A lista de clientes pode ser pesquisada (nome, código, e-mail, cidade, país), filtrada por país e ordenada por nome, total de vendas ou saldo em aberto.
Fornecedores
Acesse Fornecedores para gerenciar as partes de quem você compra. O JennyERP reconhece que o sourcing de tecidos envolve mais de um tipo de vendedor, por isso cada fornecedor recebe uma categoria:
| Grupo | Categoria | Usar para |
|---|---|---|
| Fornecedor | Tecido acabado | Vendedores que vendem tecido pronto e acabado |
| Fornecedor | Tecido cru (greige) | Vendedores que fornecem tecido cru / cru |
| Fábrica | Beneficiamento | Beneficiamento geral / OEM |
| Fábrica | Tinturaria | Tingimento |
| Fábrica | Estamparia | Estamparia |
| Fábrica | Tecelagem | Tecelagem |
| Fábrica | Acabamento | Pós-acabamento |
| Fábrica | Bordado | Bordado |
A lista de fornecedores pode ser filtrada por qualquer uma dessas categorias, e cada linha recebe uma cor de identificação por tipo. A página de detalhe começa com os cartões Total de compras, Total pago e Em aberto e então usa o mesmo layout em abas dos clientes (veja abaixo).
Abas de detalhe do contato
A página de detalhe de um cliente ou fornecedor é organizada em abas, de modo que todo o relacionamento fica em uma só tela:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Visão geral | O painel de informações (código, dados de contato, termos, vendedor…) ao lado da lista de contatos |
| Documentos | Os documentos relacionados da parte, agrupados em sub-abas por tipo — ex.: pedidos de venda (ou pedidos de compra), cotações e consultas — cada um com uma contagem, status e valor |
| Recebimentos / Pagamentos | Dinheiro que entra de um cliente (Recebimentos) ou dinheiro que sai para um fornecedor (Pagamentos) |
| Extrato | Um extrato corrente — cada documento e pagamento em ordem de data, com um saldo corrente |
| Atividade | Uma linha do tempo de tudo o que aconteceu, documentos e dinheiro juntos, do mais recente ao mais antigo |
A aba Extrato é a que você deve buscar quando precisa reconciliar: ela mostra todo o toma-lá-dá-cá com uma parte e o saldo após cada lançamento.
Pessoas de contato
Além do cadastro da empresa, você pode manter várias pessoas de contato para cada cliente ou fornecedor. Na página de detalhe de uma parte, o painel Contatos permite adicionar, editar e excluir contatos. Cada contato contém:
- Nome (obrigatório)
- Telefone
Isso mantém o comprador, o merchandiser e o responsável financeiro no mesmo cadastro, para que qualquer pessoa da sua equipe possa falar com a pessoa certa.
Por que isso importa
Como os contatos se vinculam a pedidos, pagamentos e pessoas de contato, você sempre sabe:
- Quem deve dinheiro a você, e quanto (contas a receber)
- A quem você deve, e quanto (contas a pagar)
- Qual fábrica faz tingimento, estamparia, tecelagem ou acabamento para um determinado tecido
- O histórico completo — e a pessoa certa para ligar — com cada parte
Veja a seção Relatórios para resumos de contas a receber e a pagar e extratos por parte.