Pagamenti
L'area Pagamenti registra il denaro in entrata e in uscita, e mantiene aggiornato ogni saldo di clienti e fornitori.
Registrare un pagamento
Vai su Pagamenti per annotare:
- Denaro ricevuto da un cliente (a fronte di un ordine di vendita)
- Denaro pagato a un fornitore (a fronte di un ordine di acquisto)
Ogni pagamento si collega al contatto e all'ordine correlato.
I saldi si aggiornano automaticamente
Quando registri un pagamento:
- Il saldo in sospeso di un cliente (quanto ti deve) diminuisce
- Il saldo in sospeso di un fornitore (quanto gli devi) diminuisce
Nessun ricalcolo manuale necessario — i numeri in Clienti e fornitori e nei Report riflettono sempre i pagamenti più recenti.
Riconciliazione
Usa questi report per tenere i conti in ordine:
- Estratto conto cliente — ordini e pagamenti per cliente
- Estratto conto fornitore — ordini e pagamenti per fornitore
- Riepilogo pagamenti — i pagamenti dell'intera attività
Vedi Report.